1

Definir el sector, describir su desarrollo y el papel de la empresa.

Entrevistas con el mayor número posible de personas, preferiblemente realizadas por alguien externo a la empresa para obtener una visión objetiva. Investigación sobre la situación y las tendencias del sector (empleados y clientes)

2

Establecer/confirmar la visión de la empresa.

Seminario conjunto con asistencia de altos directivos y líderes de opinión

3

Establecer perspectivas

Seminario con asistencia de directivos, el grupo encargado del proyecto y alguien con experiencia previa en proyectos de cuadro de mando integral

4

Desglosar la visión según cada una de las perspectivas y formular objetivos estratégicos generales.

Seminario conjunto con el mismo grupo del segundo paso

5

Identificar los factores críticos para tener éxito.

En el seminario anterior

6

Desarrollar indicadores, identificar cusas y efectos y establecer un equilibrio.

En el seminario anterior, si es posible. A veces un cierto intervalo es beneficioso

7

Establecer el cuadro de mando al más alto nivel.

Determinación final de la alta dirección y el grupo para el proyecto. Preferentemente, con la participación de alguien con experiencia previa en proyectos de cuadro de mando integral

8

Desglose del cuadro de mando e indicadores por unidad organizativa.

Adecuado para un proyecto dividido en unidades organizativas apropiadas bajo el liderazgo del grupo encargado del proyecto. Preferiblemente todo el personal involucrado debería participar en el trabajo que el proyecto adjudica a cada unidad. Informe sobre avances y coordinación con la alta dirección. La ayuda externa es especialmente importante para alinear los indicadores y factores de éxito

9

Formular metas.

Propuesta de los líderes de cada unidad. Aprobación final de metas por la alta dirección.

10

Desarrollar un plan de acción.

Preparación a cargo de cada grupo para el proyecto

11

Implementación del cuadro de mando.

Asegurada por control activo bajo la responsabilidad general de la alta dirección.